四个人住在山里的陶工家里，泊真把威廉(黄灿彬 饰)的金发染成了黑发，朴奎(林周焕 饰)看着露出幸福表情的泊真决定放手。泊真和威廉、川村即将离开，伤心的朴奎在房间里不出来，听到泊真最后的道别，朴奎终于忍不住流下眼泪。泊真听到朴奎陷入危机后跑回去寻找朴奎，威廉告诉川村要问清泊真的感情，并重新回到山里的陶工家。这时官军来到山里接朴奎，威廉被官军包围。几经周折威廉和朴奎一起入宫站在仁祖面前，泊真则跟随奉三站在朴奎的母亲严氏夫人面前。
